Валя и Хадяков оказались на распутье: генерал допустил серьёзную ошибку, из-за чего Валентина решительно собрала вещи и отправилась в Санкт-Петербург. Переезд в культурную столицу стал для неё шагом к поиску высоких чувств и искусства, в которых она теперь черпает вдохновение. Валентина установила строгое правило: Хадякову не приближаться.
Генерал, погружённый в работу, пытается забыться в бесконечных поездках. Командировки стали его новым образом жизни: заводы, частные самолеты, гостиницы и московский офис сменяют друг друга с калейдоскопической частотой. Встречая множество соблазнов на своём пути, он твёрдо держится веденного себе зарока — никаких новых отношений.
В то время, как Валя осваивается в северной столице, её музыкальная карьера идёт в гору.
